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沙特阿美擬募資超240億美元,整體估值達1.6萬億美元
來源:證券時報網 時間:2019/11/18 9:16:19 用手機瀏覽

沙特阿美石油公司的傳奇歷程將迎來新的歷史節點。
號稱全球“最賺錢企業”的沙特阿美,其上市計劃一直備受關注。據海外媒體報道,在11月17日發布的最新招股說明書中,沙特阿美公司表示,基礎發行規模為公司股票總數的1.5%,即30億股。以此計算,沙特阿美國內上市募資規模在900億至960億里亞爾(約合240億至256億美元),有望成為全球最大的首次公開募股。
9月15日在沙特阿拉伯首都利雅得附近拍攝的一處沙特阿美石油公司的石油設施。 新華社 資料圖

此外,沙特阿拉伯對沙特阿美公司的初步估值為1.6萬億至1.71萬億美元,低于沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼最初設定的2萬億美元的目標,但依然將比目前全球市值最高的蘋果公司高出許多。
沙特阿美公司的IPO指導價為每股30里亞爾至32里亞爾(約合8至8.53美元),面向個人投資者的認購日期為11月17日至11月28日,面向機構投資者的認購日期為11月17日至12月4日。據悉,沙特阿美將于12月5日公布最終的價格和估值。沙特阿美表示,在上市后的12個月內,售股股東不得出售任何股份,除非售股對象是外國政府或與外國政府有關聯的戰略投資者。
今年8月,沙特阿美正式官宣要重啟IPO計劃。此前,沙特阿美首席執行官阿明⋅納賽爾在世界能源大會上表示,沙特阿美已經計劃在利雅得證券交易所上市,而且“一切已經準備好了,很快就會上市”。除了在沙特本國之外,阿明⋅納賽爾也承認計劃在全球其他地區上市,但并未給出計劃海外上市的具體地點。不過,最新消息指出,沙特阿美公司不打算在美國進行IPO。
作為股票承銷團成員之一的美銀美林表示,沙特阿美強調股東不但可以獲得公司承諾的最低股息,還有可能獲得超過股息的額外分紅。沙特阿美表示,明年將派發750億美元股息,以1.5萬億美元估值計算,股息率為5%,這是全球石油巨頭常見的水平。目前,荷蘭皇家殼牌集團的股息率略高于6%,雪佛龍公司股息率略低于4%。
沙特阿美公布的今年上半年度財務業績報告顯示,該公司上半年凈利潤為469億美元,低于去年同期的530.2億美元。公開數據顯示,沙特阿美在2018年的自由現金流約860億美元,債務僅有270億美元。穆迪的統計顯示,沙特阿美是歐洲、中東和非洲地區非金融公司中持有現金量最高的公司。不過,沙特阿美同時也是沙特政府財政收入最主要的來源,嚴重的稅負影響了沙特阿美的盈利能力。
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